1942 год, Нанкин, город, разрываемый войной и предательством. В особняке, где царит атмосфера страха и подозрений, главный шпион Японии собирает группу подозреваемых. Каждый из них — потенциальный предатель, каждый скрывает свою тайну. Среди них затерялся китайский шпион, чья миссия — передать важное сообщение, рискуя жизнью. Начинается изощренная игра в «кошки-мышки», где каждый шаг может стать последним. Пытки, ложь, интриги — все это лишь часть плана, чтобы выявить врага. Но кто здесь настоящий враг? Вопрос, на который ответит только время. Сюжет держит в напряжении до последней минуты.